El informe, correspondiente al ejercicio 2006, se enmarca dentro del apoyo de Unicaja a un sector de gran relevancia en la economía andaluza como es el turismo y aspira a ser punto de referencia y de utilidad en el análisis del sector al aportar entre sus valores añadidos una importante recopilación de amplias series de datos y un minucioso detalle en el análisis de la información.
El primer objetivo de este Informe es aportar un análisis detallado de la trayectoria del sector, que sirva de referencia a los profesionales, instituciones e investigadores del sector y, en general, a la sociedad andaluza. La estructura general del Informe se divide en dos partes, una primera que incluye la parte más coyuntural y otra segunda, con un detalle más estructural. En la primera parte se analiza el comportamiento del sector turístico andaluz en el ejercicio 2006, el perfil de la demanda turística, la estructura de las empresas turísticas, el mercado de trabajo, las opiniones empresariales sobre el año turístico y la distribución provincial del gasto turístico.
En la segunda parte se realizan tres estudios monográficos sobre: la eficiencia de las empresas turísticas, los estudios de Turismo en Andalucía en el contexto nacional y el análisis de las relaciones intersectoriales de la rama de Hostelería en Andalucía.
Principales resultados del Informe
El dinamismo del crecimiento económico mundial en 2006 ha venido acompañado de un crecimiento igualmente notorio de las actividades turísticas. A nivel mundial, se registraron un total de 842 millones de llegadas internacionales de turistas, su tasa de crecimiento anual fue del 4,5%. En Europa el ritmo de crecimiento fue algo
menor (3,9%) pero la afluencia de turistas internacionales a España en 2006 se cifra en 58,5 millones, con un incremento anual del 4,5%.
Andalucía participa del buen año turístico español, en este sentido la región captó en 2006 aproximadamente el 14,5% del flujo turístico internacional de España (según las variables, entradas de turistas internacionales y gasto del turismo no residente) y el 17,8% del turismo residente (viajes de los residentes en España). Por el grado de implantación de la industria turística, Andalucía tuvo un peso aproximado en el contexto nacional del 16,7% (según la oferta hotelera) y desde el punto de vista del tráfico aéreo concentró aproximadamente el 10,5% del total de España. Para el período 2000-2006 el incremento anual medio es del 5,1% y en 2006, de nuevo, se logra un valor máximo en el flujo turístico.
En la evolución del flujo turístico conviene resaltar dos cuestiones: los efectos de la dinámica de crecimiento a niveles provinciales y la evolución del turismo según el carácter nacional o extranjero. Respecto a la primera cuestión, en el año 2006 el número de turistas en Andalucía se concentra en mayor medida en la provincia de Málaga con el 34,3% del total regional; el segundo lugar lo ocupa Cádiz (16,3%) y le siguen Granada (12,6%) y Almería (10,6%).
En lo relativo a la evolución del número de turistas según la nacionalidad, en 2006 Andalucía recibió 14,68 millones de turistas españoles (58,5%) y 10,42 millones de turistas extranjeros (41,5%). Destaca la excelente evolución del turismo extranjero durante 2006 que crece un 10,3% respecto al año anterior frente al 3,6% del turismo nacional. La dinámica de crecimiento del año 2006 se sostiene en el turismo extranjero (especialmente en el procedente de la Unión Europea) y en el turismo nacional procedente de Andalucía (con un incremento anual del 5,2%). En este sentido, la recuperación del turismo extranjero se va consolidando de forma notoria en 2006.
El valor del Indicador Sintético de Actividad Turística de Andalucía en 2006 confirma los resultados anteriores y constata el dinamismo de la actividad turística en la región. En 2006 la actividad turística de Andalucía, según el Indicador Sintético, evolucionó de forma muy positiva, a una tasa anual del 4,9% mejorando el resultado del año anterior. También en 2006 la evolución de la actividad turística de Andalucía superó a la de España (4%). A lo largo del período 2000-2006 las tasas anuales de crecimiento de la actividad turística de Andalucía superan a las de España.
En definitiva, en el año 2006, según el Indicador Sintético de Actividad Turística, la tasa de crecimiento de la región superó en dos décimas a la del año 2005 y respecto a España la diferencia actual es de casi un punto porcentual. De hecho, la tasa media anual de crecimiento de la actividad turística de Andalucía en el período 2000-2006 es del 4,3% frente al 3,4% de España.
Las previsiones de crecimiento turístico para 2007 a nivel internacional apuntan a una tasa anual del 4% y en el caso de Europa al 3%. Para España se estima que se mantendrá en 2007 el ritmo positivo de crecimiento del turismo pero a un ritmo más moderado que el actual, las previsiones son del 3%-4%.
A partir del Indicador Sintético de Actividad Turística de Andalucía estimamos un crecimiento de la actividad turística en el año 2007 del 4,4% en la región, y del 3,3% para el caso de España. Estas previsiones implican una continuidad en los ritmos de crecimiento de la actividad turística y mantiene un diferencial de crecimiento respecto a España de algo más de un punto porcentual.
La estimación de los impactos del gasto turístico por provincias parte de la identificación del mismo como el gasto en consumo interior de los turistas, siendo ésta una de las aportaciones de este trabajo. En el año 2005, el impacto del gasto turístico sobre la producción total de Andalucía se cifra en aproximadamente 18.786 millones de euros (de los cuales el 67% corresponden a efectos directos). Cabe señalar dos cuestiones relevantes: por grupos de actividad, se aprecia que Hoteles, Restauración y Transportes son los más importantes, que generan en conjunto algo más de la mitad de la producción total, seguidos por los grupos de Alimentación y Servicios financieros, con aproximadamente un 10% cada uno y, en un tercer nivel, Comercio con el 6,4%. La distribución del efecto total del gasto turístico por provincias coloca a Málaga como la de mayor peso (39,9%), seguida de las provincias de Granada (13,1%) y Cádiz (15,4%).
El valor añadido bruto (VAB) que origina el gasto turístico en el año 2005 se estima en algo más de 9.288 millones de euros y representa el 8% del VAB total de Andalucía. Desde el punto de vista productivo, la Restauración y Hostelería son las actividades de mayor relevancia (40% del VAB total aportado por el gasto turístico); otras actividades relevantes son Transportes (14,2%) y Servicios financieros (15,7%). Desde el punto de vista provincial, Málaga acumula el 39,3% del VAB total de Andalucía derivado del gasto turístico; le siguen en importancia las provincias de Cádiz (13,1%), Sevilla (10%) y Almería (9%).
Es particularmente interesante conocer cómo los efectos del gasto turístico se manifiestan en las estructuras económicas provinciales. En tal sentido, en la estructura productiva de Málaga el gasto turístico da lugar a un nivel de actividad equivalente al 15,9% de su VAB provincial. También son significativas las aportaciones del gasto turístico a los VAB provinciales en los casos de Granada (9,8%), Huelva (8,5%), Cádiz (7,8%) y Almería (7,4%). En el caso de Sevilla, la mayor diversificación de su economía hace que este peso se limite al 3,2%. Estos valores constituyen una buena aproximación a la importancia que el turismo tiene en las economías provinciales.
En cuanto al mercado de trabajo del sector, resulta importante señalar que el empleo en la industria turística de Andalucía en 2006, fue de 400.831 personas que suponen un 16% de la industria turística española, habiendo registrado un crecimiento del 6,91% respecto al año anterior. Ello coloca al mercado de trabajo de este sector en Andalucía como el de mayor tamaño entre las Comunidades Autónomas eminentemente turísticas. Dentro del sector, la hostelería es la primera actividad y dio empleo a 195.403 personas.
Además, en términos de industria turística, el crecimiento de la ocupación en la región en 2006 fue del 6,9%, superior al de España (6,5%). Pero la capacidad de generar empleo de la industria turística regional queda aún más patente si se tiene en cuenta que la tasa media anual de crecimiento del empleo en la industria turística de Andalucía en
el período 2001-2006 alcanza el 6% frente al 4,5% de España. Andalucía pasa de 214.891 ocupados en el año 2000 a 400.831 en el año 2006.
La Encuesta al Sector Turístico indica que según las opiniones empresariales, el comportamiento del sector turístico en Andalucía en 2006 ha sido muy positivo, con una valoración de notable (3,54 sobre 5). Por tanto, igual que en 2005, para el conjunto de empresas turísticas de Andalucía 2006 fue un buen año turístico. Según las respuestas de los empresarios turísticos, los ingresos de explotación en 2006 crecieron en promedio en un 9,3%, superando la tasa del año anterior. La alta desviación típica de este valor indica que existen divergencias entre los ingresos de explotación de las empresas turísticas. En todo caso, este comportamiento tan positivo de los ingresos de explotación concuerda con las opiniones anteriores sobre el buen año turístico.
Para el año 2007, las perspectivas de crecimiento del sector turístico según los empresarios se centran en que se conseguirá una mayor tasa de crecimiento que en el año 2006, según lo manifiestan el 50,4% de los encuestados y sólo el 10,1% estima un menor crecimiento que en 2006, el resto mantiene unas expectativas de crecimiento similar a la del año anterior. Mayoritariamente los empresarios del sector turístico esperan un crecimiento en 2007 superior al de 2006.
En la segunda parte del documento se analizan tres temas monográficos de gran interés para el sector, uno primero, esta enfocado al estudio de la eficiencia de las explotaciones hoteleras, este estudio realiza un análisis comparativo de los hoteles andaluces con respecto a los hoteles de Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana, construyendo fronteras de producción a partir de la información disponible de los hoteles españoles.
En este estudio, se puede destacar que los hoteles de Andalucía presentan mayor eficiencia, es decir utilizan mejor tecnología de producción, que los hoteles de Baleares,
Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana, pero menor eficiencia de escala que los hoteles de Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana.
En un análisis más profundo de las diferencias en eficiencia entre los hoteles de Andalucía y los de las Comunidades Autónomas antes aludidas por tipología hotelera se aprecian: menor eficiencia de escala de los hoteles de capital de provincia de Andalucía en comparación con los de Cataluña y Baleares; superioridad de los hoteles andaluces situados en la costa en eficiencia técnica pura -utilizan mejor tecnología para producir los servicios hoteleros- sobre los hoteles situados en la costa de las otras cuatro Comunidades Autónomas objeto de comparación, pero menor eficiencia de escala que los hoteles catalanes; mayor eficiencia de escala del resto de los hoteles andaluces en comparación con sus homólogos en Cataluña, lo que se traduce también en mayor eficiencia técnica.
Una segunda monografía esta destinada al análisis de la formación en el sector y en este aspecto la principal conclusión es que España, a pesar de tener un alto potencial turístico en relación a otros países europeos, lleva un ritmo menos dinámico en la implantación de la carrera docente de los estudios de turismo. Países con una dimensión menor en su actividad turística, cuentan con estudios de licenciatura y doctorado, por lo
que se le da, por tanto, importancia a una actividad como el turismo. En segundo lugar, destaca la enorme cantidad de centros adscritos a universidades que imparten la titulación, esta situación es consecuencia de la propia evolución de los estudios en nuestro país. Si comparamos esta realidad con cualquier otra titulación universitaria, podremos apreciar que en ningún caso existe tan alta concentración de centros adscritos a universidades públicas.
En una tercera monografía se estudia la importancia del sector hotelero en la economía regional. Para ello se parte de la información estadística disponible. La oferta hotelera andaluza la realizan 2.400 establecimientos que ofrecen casi 200.000 plazas de alojamiento. La nota más característica de esta gran cantidad de plazas es su enorme concentración, ya que se aglutinan en muy pocos municipios del litoral. Las estimaciones utilizadas muestran que el consumo de los turistas en servicios de alojamiento ascendió a 2.000 millones de euros, siendo los turistas extranjeros los responsables del 60% de esta cifra. En el contexto de las exportaciones andaluzas, donde como es lógico predomina la exportación de diferentes bienes, los servicios de hostelería sólo supusieron el 6%, pero su importancia se pone mejor de manifiesto si se indica que supone el 20% del consumo realizado en la región por los no residentes, consumo que debe considerarse una forma de exportación con la ventaja de que en esta ocasión es el comprador el que se traslada hasta aquí.
El 35% de la facturación de los hoteles se destina a realizar muy diversas compras o incorporación de inputs, mientras que el 65% restante es valor añadido y, por extensión, PIB. En lo que concierne al reparto de este valor, el destino principal es el pago de los asalariados, ya que no en balde los hoteles, como tantos otros servicios, se caracterizan por absorber mucha mano de obra. Se estima que unas 34.000 personas trabajaron en los hoteles de forma directa, aunque el número está sometido a la típica estacionalidad de la actividad turística.
Para estimar la importancia de la rama de hostelería en la región cabe establecer la hipótesis de qué ocurriría, cuánto caería la producción andaluza, si esta actividad no existiese, procedimiento que recibe el nombre de extracción hipotética. Una vez realizada la simulación, la eliminación de la rama supondría una caída del valor añadido regional de algo más del 2%, cifra lógicamente superior al del propio peso de la rama antes de la extracción, que era de 1,6%. Precisamente, esta mayor diferencia es la que permite valorar la pérdida de efectos indirectos que acontecen cuando desaparecen las compras de la rama al resto de sectores. En términos absolutos, la caída del VAB superaría los 1.600 millones de euros, mientras que el VAB de la propia rama tan sólo era de 1.200 millones.