En este sentido, la emisión cuenta con la máxima calificación de la agencia Moody’s, “Aaa”. Por su parte, Unicaja está calificada con unos elevados rating a largo plazo emitidos por las agencias internacionales de calificación (“Aa3” por Moody’s y “A+” por Fitch).

El precio de colocación de esta emisión de Unicaja, la primera de este tipo que ha efectuado la entidad, ha sido de 52 puntos básicos sobre el mid-swap a cinco años (referencia del mercado interbancario europeo). La semana pasada se produjeron en el sistema financiero español dos emisiones de este tipo a plazo de siete y cinco años con diferenciales de colocación de 60 y 58 puntos básicos, respectivamente.

La suscripción definitiva de la emisión referida ha tenido lugar en un 45% en España y el restante 55% en el exterior, del que la mayor parte ha correspondido a Alemania y Francia (25% y 8% sobre el total respectivamente de la emisión).

Por tipo de inversores que han adquirido los títulos, los principales han sido Bancos (el 36%), gestoras de fondos de inversión (34%) y compañías de seguros y fondos de pensiones (14%).

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